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Guia de instalação dos componentes da OmniChat na Salesforce
Guia de instalação dos componentes da OmniChat na Salesforce

Saiba mais sobre como adicionar o aplicativo e componente da OmniChat na sua conta da SalesForce Marketing Cloud.

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Escrito por Caio Cesar Garcia
Atualizado há mais de uma semana

🚨 Importante: É necessário um usuário administrador na conta da Salesforce Marketing Cloud para seguir esse passo a passo.

Para utilizar o aplicativo da OmniChat em seu ambiente Salesforce e integrar seus disparos de campanha direto em suas jornadas, o primeiro passo é instalar os componentes OmniChat na sua conta.

O processo é bastante simples e garantirá que as duas plataformas se comuniquem com segurança. Não se preocupe que você só precisará realizar esse processo uma única vez, ok?

Passo 1: Em seu ambiente Salesforce, acesse o menu de configurações no canto superior direito e clique em SETUP:

Passo 2: Já na área de configurações, no menu lateral navegue em: Platform Tools > Apps > Installed Packages

Passo 3: Clique no botão "New" para instalarmos o aplicativo da OmniChat. Um pequeno pop-up irá abrir.

Você pode adicionar o nome que desejar, mas a recomendação é chamá-lo de OmniChat para não confundir com outros aplicativos que você possa ter instalado.

A Salesforce irá te apresentar uma série de informações sobre o aplicativo instalado. É hora de criarmos um “componente”.

Cada aplicativo da Salesforce pode conter diferentes componentes, e cada um se comunica com a Salesforce de diferentes formas. No caso da OmniChat, nosso componente cria uma forma de enviar mensagens no Journey Builder.

Passo 4: Logo que clicar no botão “Save” selecione a opção “Add Component” no centro inferior da tela que será apresentada.

Passo 5: Selecione a opção "Journey Builder Activity"

Passo 6: Nas configurações do componente, preencha com os dados abaixo.

Para o componente de envio de mensagens:

  • Nome: OmniChat - Send Message

  • Descrição: (Opcional) É um texto opcional para descrever o novo componente

  • Category: Messages

  • Endpoint URL: Adicione a URL fornecida no menu de Integrações > Marketing > Salesforce da sua conta OmniChat

Para o componente Status Splitter:

🚨 IMPORTANTE: Para utilizar o componente Splitter entre em contato com o time OmniChat!

  • Nome: OmniChat - Status Splitter

  • Descrição: (Opcional) É um texto opcional para descrever o novo componente

  • Category: Messages

  • Endpoint URL: Adicione a URL fornecida no menu de Integrações > Marketing > Salesforce da sua conta OmniChat e adicione /splitter no final dela.

Agora basta salvar e estamos prontos!

🚨 Importante: Permissões de acesso

Para que outros usuários da sua conta da Salesforce possam ter acesso ao package criado, é necessário atribuir permissão para o mesmo, para isso, acesse o aplicativo instalado e acesse a tela “Access”:

Marque o checkbox dos usuários que terão acesso ao package no Journey Builder:

E pronto!

Uma vez configurado, podemos confirmar que tudo funcionou corretamente uma vez que o novo componente for apresentado nas suas opções no Journey Builder!

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