Visão geral
Existem quatro formas de cadastrar clientes. A mais adequada depende do contexto.
⚠️ Para vendas, todos os campos (CPF, endereço, e-mail) devem estar preenchidos. Gateways de pagamento exigem dados completos para processar transações.
Opção 1 — A partir de uma conversa (WhatsApp ou Facebook)
Acesse a conversa com o cliente
Na barra lateral direita, clique em Criar
O cliente é salvo com número e nome do aplicativo
Complete os demais campos conforme informações fornecidas
Clique em Salvar
Opção 2 — Pelo menu de Clientes
Menu → Clientes → + Novo Cliente → preencha os dados → Salvar
Opção 3 — Durante criação de pedido
Menu → Pedidos → + Criar Pedido → campo Cliente → Criar → preencha → Salvar
Opção 4 — Importação de lista
Para múltiplos clientes de uma vez, utilize a importação via planilha. Consulte o artigo Importar uma Lista de Clientes no Help Center.
Comparativo
Método | Melhor uso |
A partir de conversa | Atendimento em andamento com novo cliente |
Menu de Clientes | Cadastro proativo fora de atendimento ativo |
Durante criação de pedido | Venda para cliente ainda não cadastrado |
Importação de planilha | Migração em lote de base existente |
✅ Mantenha os cadastros sempre atualizados para garantir eficiência no atendimento e integridade das transações.