Em alguns momentos, as informações existentes no cadastro básico não serão
suficientes para as necessidades da sua empresa. Por esse motivo é possível criar os
campos customizados, em que você pode adicionar informações personalizadas sobre os seus clientes.
Como criar campos customizados
Para criar os campos customizados, é preciso ter acesso de administrador. Após fazer login na OmniChat, faça o seguinte:
Clique em CONFIGURAÇÕES > LOJA
Escolha a aba FUNCIONALIDADES.
Na seção Informações adicionais do Cadastro do Cliente, aperte o botão + ADICIONAR CAMPO.
O seguinte formulário será exibido:
Preencha o nome e o tipo de campo (dependendo do tipo será necessário preencher também as opções disponíveis). Configurar o tipo do campo pode ajudar o seu usuário a preencher o cadastro e evitar erros, pois os dados inseridos são validados.
Características de cada tipo de campo:
a - Campo de texto: permite escrever um maior número de caracteres. É indicado para quando o usuário precisa preencher informações mais detalhadas, como um campo de observações.
b - Área de texto: permite a escrita de um número limitado de caracteres. Pode ser o nome do cliente, por exemplo
c - Data: entrada de dia, mês e ano.
d - Número: entrada de apenas caracteres numéricos.
e - Moeda: permite digitar o valor do produto em real.
f - Telefone: entrada apenas de números para armazenar o telefone do cliente.
g - Dropdown: permite criar um campo para inserir informações pré-definidas. Por exemplo, se fossemos criar um campo "forma de pagamento", selecionaremos um tipo "dropdown" e preenchemos as opções possíveis como "Boleto" e “Cartão”. Esse tipo de campo não permite que o usuário escreva nada
h - CheckBox: permite criar um campo para inserir informações pré-definidas, clicando em uma ou mais opções disponíveis. É semelhante ao “dropdown” mas todas as opções ficam visíveis
i - Link: inserir a url de um website.
4 - Informe se o campo é obrigatório e/ou somente leitura.
Obrigatório: sempre será necessário deixar esse campo preenchido para poder salvar o cadastro do cliente.
Somente leitura: esse campo não permite a edição das informações. Essa opção é interessante quando efetuamos uma integração via API e o campo poderá ser editado apenas via API. Isso garante que essas informações estejam de acordo com o que foi informado na integração.
5 - Clique em SALVAR, para que o campo seja apresentado no cadastro do cliente.
Pronto!
As informações adicionais dos seus clientes já podem ser usadas da maneira que preferir.
Quando for criar ou editar um novo cliente, as informações adicionais estarão salvas no grupo "Informações adicionais" no cadastro do cliente, conforme a imagem abaixo:
Você também poderá editar essas informações no campo lateral da conversa:
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