A aba Clientes centraliza toda a base de clientes cadastrados na plataforma — tanto os inseridos durante atendimentos quanto os cadastrados diretamente nesta tela. Este artigo mostra como realizar o cadastro manual.
Passo a passo
No menu lateral esquerdo, clique em Clientes.
No canto superior direito, clique em Novo Cliente.
Preencha as informações do cliente:
Campo | Obrigatório? | Descrição |
Nome | Sim | Nome completo do cliente |
DDI | Sim | Código do país (ex.: 55 para Brasil) |
DDD | Sim | Código de área do telefone |
Telefone | Sim | Número do telefone (WhatsApp) |
Sexo | Não | Gênero do cliente |
Data de Nascimento | Sim | Data de nascimento do cliente |
CPF | Sim | Documento de identificação |
Não | Endereço de e-mail do cliente | |
Usuário Responsável | Não | Atendente responsável por este cliente (carteira) |
Endereço Completo | Sim | Endereço para entrega ou referência |
Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Dica: Para cadastros em grande volume, utilize a importação via CSV disponível na mesma tela. Isso agiliza o processo e evita cadastros manuais repetitivos.
Outras formas de cadastro: Você também pode cadastrar clientes diretamente durante um atendimento, pela aba Conversas. O cliente ficará disponível automaticamente na base de clientes após o cadastro.