Os filtros auxiliam nas buscas dentro da OmniChat. Dessa forma, eles estão disponíveis em diversos locais da plataforma e, um deles, é na aba de Clientes.

Para acessar esses filtros basta fazer o seguinte:

  1. Na página inicial da OmniChat acesse o menu Clientes (ícone de uma pessoa), na aba lateral esquerda.

  2. Na página de clientes clique onde diz Filtrar clientes.

Em Clientes você encontrará alguns filtros para localizar rapidamente seus clientes. Atualmente os filtros disponíveis são:

  • Responsável

  • CPF

  • CNPJ

A seguir iremos explicar melhor cada uma dessas opções.

Opções de Filtros

Responsável

Ao selecionar a opção Responsável aparecerá todos os seus usuários ativos. Após selecionar o usuário desejado basta clicar em Adicionar que o filtro puxará todos os cadastrado do responsável selecionado.

CPF

Ao adicionar o filtro por CPF você poderá refinar sua busca. Em seguida, informe o CPF do seu cliente para realizar a busca e aperte Adicionar.

CNPJ

Ao adicionar o filtro por CNPJ aparecerá o campo para você digitar o número de CNPJ da empresa. Após informar o CNPJ aperte em Adicionar.

Obs: para esse filtro funcionar a empresa deve estar vinculada ao cliente.

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