Introdução
A tela de usuários disponibiliza uma variedade de ferramentas para configurar o perfil do usuário, incluindo a capacidade de alterar seu nome, imagem, status e outras opções.
Além disso, é possível criar novos usuários, ajustar seus níveis de acesso, excluir usuários existentes e até mesmo desativá-los temporariamente, seja de forma imediata ou programada.
Neste guia, exploraremos de maneira abrangente todos os recursos disponíveis e como aproveitá-los ao máximo.
Para acessa-la, após logar no app da OmniChat, acesse configurações > usuários.
Nota: esta funcionalidade está disponível somente para perfis de nível administrador.
A tela de usuários possui as seguintes funcionalidades:
Criar usuário
Editar usuário
Excluir usuário
Buscar/filtrar usuários
Gerenciar permissões
Desativação imediata do usuário
Desativação do usuário com agendamento
Transferência temporária de carteira
Vamos explorar um pouco mais sobre cada uma delas.
Criar usuário
Ao clicar no botão "Criar usuário" será carregada a tela de criação de novo usuário, preencha os campos do formulário e clique no botão salvar para finalizar.
O formulário de criação de usuário possui os seguintes itens:
Carregar imagem do perfil (opcional)
Nome completo (obrigatório)
E-mail (obrigatório)
Código do vendedor (opcional)
Identificador externo (opcional)
Nível de acesso (obrigatório - selecione entre um dos quatro níveis: administração, supervisão, marketing e atendimento; os níveis "Atendimento" e "Supervisor" solicitarão que você associe o usuário a um time logo após marcar a opção)
Gerenciar permissões (opcional - escolha um ou mais dos itens abaixo)
Iniciar conversas:
Através desta opção, o administrador poderá permitir ou remover a permissão de iniciar conversas para o usuário da loja, bastando clicar sobre o botão de liga/desliga.
Múltiplos destinatários: (necessário selecionar o item anterior previamente)
Através desta opção, o administrador poderá permitir ou remover a permissão de iniciar múltiplas conversas para o usuário da loja, bastando clicar sobre o botão de liga/desliga.
Para gerenciar Múltiplos destinatários é necessário ativar "Iniciar conversas".
Uso de figurinhas:
Através desta opção, o administrador poderá permitir ou remover a permissão de uso da funcionalidade de envio de figurinhas para o usuário da loja, bastando clicar sobre o botão de liga/desliga.
Senha (obrigatório)
Confirmação de senha (obrigatório)
Após preencher todos os dados necessários, basta clicar no botão salvar que o formulário será fechado e o usuário já aparecerá na sua lista de usuários.
Editar usuário
Ao clicar no nome do usuário, o mesmo formulário de criação será carregado, com as informações já preenchidas.
Os campos obrigatórios listados no cadastro são os mesmos aqui (para salvar a edição).
Após alterar as informações que deseja, basta clicar no botão salvar.
Dentro da edição, é possível alterar a senha atual do usuário, clicando no botão "criar nova senha".
Excluir usuário
Para excluir usuários clique no ícole de lixeira, na coluna DELETAR na linha do perfil que deseja excluir:
Será carregada uma modal com os dados básicos do usuário que será excluído, solicitando que seja escolhido um usuário como "destino" das conversas que estavam com este usuário. Após selecionar o novo responsável, clique no botão "Excluir usuário"
Nota: Tome cuidado, pois a exclusão é definitiva. Caso deseje apenas desativar o usuário por um período de tempo, consulte o tópico "Transferência temporária de carteira" deste documento.
Buscar/filtrar usuários
É possível realizar buscas e filtros de usuários utilizando a barra de pesquisa e o botão "filtrar", bem como realizar uma combinação de filtros junto ao valor digitado na barra de pesquisa.
A barra de pesquisa permite que você procure usuários pelos nomes ou e-mail.
Ao clicar no botão filtrar, será carregada uma modal com as seguintes opções:
Situação
Nível de acesso
Iniciar conversas
Lembre-se, ao aplicar um ou mais itens do filtro, caso você já tenha realizado uma busca pela barra de pesquisa, a mesma será mantida, e os filtros serão aplicados em cima dos resultados já exibidos.
Gerenciar permissões
A coluna permissões possui três botões:
Iniciar conversas
Múltiplos destinatários (necessário selecionar o item anterior previamente)
Uso de figurinhas
Estes botões são correspondentes aos campos de mesmo nome no cadastro/edição de usuários.
É possível visualizar rapidamente se o usuário possui tal permissão e ativa-la/desativa-la sem a necessidade de entrar no modo de edição do usuário;
Para isso, basta clicar na permissão desejada, será carregado um pop-up pedindo a confirmação para habilitar/desabilitar a mesma, confirme a ação e pronto! :)
Permissões habilitadas:
Permissões desabilitadas:
Transferência Temporária de Carteira
Neste tópico, iremos abordar as seguintes funcionalidades conjuntamente:
Desativação imediata do usuário
Desativação do usuário com agendamento
Transferência temporária de carteira
Por padrão um novo usuário criado está ativo. Para desativá-lo, basta clicar sobre o toggle que é exibido na coluna DESATIVAR, confirmando a operação na mensagem exibida.
Assim temos usuário ativo:
Ou usuário inativo:
Ao clicar no toggle para desativar um usuário, você será levado para esta configuração:
Esta funcionalidade permite que você desative um usuário sem exclui-lo em definitivo, sendo possível até mesmo agendar tanto a desativação quanto a reativação do mesmo e se a carteira desse vendedor será ou não transferida para outro usuário durante esse período em que ele permanecer desativado.
Ao clicar no botão "Desativar usuário" será carregada uma modal. Siga passo a passo como indicado abaixo:
Transferir conversas deste usuário: Assim como na exclusão, é necessário selecionar um time ou usuário que ficara responsável pelas conversas do vendedor durante o período em que o mesmo estiver desativado. Caso você escolha transferir para um usuário em especifico, é possível também transferir a carteira de clientes do vendedor, marcando a opção "Transferir clientes da carteira deste usuário durante período desativado".
Os clientes transferidos, retornam a carteira original quando o vendedor for reativado.
Agendar período de desativação: Caso você deseje programar uma desativação, ative a opção "Agendar período de desativação" e selecione no calendário da esquerda a data que deseja desativar o usuário.
Caso deseje também deixar programada a reativação do usuário, basta selecionar uma data futura a de desativação no calendário da direita.
Se for desativar o usuário por um período indeterminado, marque a opção "Não informar data de término", sendo que nesse caso, quando for necessário reativar o usuário novamente, será necessário fazer o processo manualmente clicando no botão "ativar usuário" conforme exemplo abaixo:
Em ambos os casos, a carteira de clientes transferida retorna ao vendedor no momento da reativação.
Atenção: a funcionalidade "Agendar período de desativação" é exclusiva de clientes com o plano ENTERPRISE.
Caso você tenha optado pelo agendamento, é possível conferir os dados do mesmo e até mesmo cancelá-lo se desejar, para isso, localize o usuário que possui a desativação agendada e clique no botão ver agendamento:
Será carregada uma modal com os dados do agendamento e o botão "excluir" para o caso de você desejar cancelar o agendamento deste usuário:
No momento, ainda não é possível fazer a edição de um agendamento. Para alterar uma data do agendamento, será necessário excluir o agendamento antigo e criar um novo.
Contabilização de usuários
Para empresas assinantes dos planos por MAU ou DAU, a a contabilização de usuário é o número de usuários criados (independente do status ativo ou inativo)
Para empresas assinantes dos planos por User, a a contabilização de usuário é o número de usuários ativos.
Atenção: Para empresas assinantes dos planos por User, a criação ou ativação de usuários impacta diretamente na contabilização de usuário para fechamento da fatura, sendo adicionado um usuário.
Contudo a exclusão ou inativação não impacta a contabilização. É necessário solicitar para suporte a redução do número de usuários da fatura.
FEEDBACK
Com isso finalizamos o nosso tutorial sobre a tela de usuários e suas funcionalidades.
Diga-nos o que achou desse guia e qualquer sugestão de melhoria!
Obrigado!!