Neste artigo você vai encontrar informações sobre o que é uma carteira de clientes e como habilitar essa função. Vem com a gente nessa?
Se a sua empresa faz a distribuição de clientes entre seus funcionários para obter um atendimento mais personalizado, esta funcionalidade é perfeita pra você.
Ao vincular o cliente a um usuário, toda vez que ele chamar a sua loja na OmniChat o atendimento será automaticamente encaminhado para o usuário responsável.
Mesmo depois do atendimento finalizado, caso o cliente entre em contato novamente, o mesmo permanecerá com o usuário para o qual foi designado.
A primeira coisa que você precisa saber é como habilitar essa função na sua loja. Para fazer isso, basta acessar a plataforma com seu login de Administrador e seguir os passos abaixo:
Na lateral esquerda, clique em CONFIGURAÇÕES > LOJA
2. Selecione a opção FUNCIONALIDADES
3. Role a tela para baixo até encontrar a opção SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES POR ATENDENTE
4. Marque essa opção
EXISTEM CINCO FORMAS DE COLOCAR SEU CLIENTE NA CARTEIRA:
A PRIMEIRA DELAS É NO PRÓPRIO ATENDIMENTO:
Na última coluna do lado direito da página de conversas
2. Clique em ADICIONAR NA CARTEIRA
A SEGUNDA É AO FINALIZAR A CONVERSA:
Ao finalizar a conversa, a Omni vai mostrar uma mensagem “DESEJA ASSOCIAR ESSE CLIENTE NA CARTEIRA?”
Clique em SIM
A TERCEIRA É NO CADASTRO DO CLIENTE:
Na lateral esquerda, clique em CLIENTES
2. Pesquise o nome do cliente
3. Clique em EDITAR
4. Role a aba para baixo até encontrar USUÁRIO RESPONSÁVEL
5. Escolha o usuário que gostaria de associar àquele cliente
6. Clique em SALVAR
A QUARTA É AO FINALIZAR AS CONVERSAS EM MASSA:
Vá na aba de conversas, onde está localizado seu nome, primeira coluna. Clique nos TRÊS PONTINHOS, eles aparecem a partir do momento que você passa o mouse em cima do número de atendimentos que está fazendo.
Atenção: Somente usuários com acesso de administração conseguem efetuar esta ação.
2. Escolha a opção ENCERRAR TODOS OS ATENDIMENTOS
3. Clique na opção CARTEIRA DE CLIENTES
4. e depois em FINALIZAR
A QUINTA É DESATIVANDO UM USUÁRIO
Com seu login de Administrador, clique em CONFIGURAÇÕES > USUÁRIOS
2. Pesquise o usuário que quer desabilitar
3. Clique em DESATIVAR
4. Escolha TRANSFERIR A CARTEIRA e para quem vai transferir
5. Clique em DESATIVAR
Pronto!
Agora você já sabe mais sobre a carteira de clientes aqui na OmniChat.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco, será um prazer ajudar!
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