O que é
A Carteira de Clientes é a funcionalidade que permite vincular um cliente a um vendedor específico. Quando ativada, toda vez que aquele cliente entrar em contato com a loja, o atendimento será encaminhado automaticamente para o vendedor responsável — mesmo que o atendimento anterior já tenha sido encerrado.
Para que serve
Garantir atendimento personalizado e contínuo para cada cliente.
Evitar que o cliente precise se repetir para atendentes diferentes.
Organizar a distribuição de clientes entre a equipe de vendas.
Facilitar a transferência de carteira quando um vendedor é desativado.
Como habilitar a funcionalidade
Pré-requisito: Acesso de Administrador.
Acesse: Menu Lateral → Configurações → Loja.
Clique em Cadastro de Clientes.
Role a tela até encontrar a seção Segmentação de Clientes por Atendente.
Ative a opção "Carteira de Clientes".
Salve as alterações.
⚠️ Atenção: Por padrão, ao ativar a carteira, os vendedores passam a ver apenas os clientes da sua própria carteira. Para permitir acesso à lista completa de clientes, ative também a segunda opção da segmentação ("permitir acesso a clientes fora da carteira"). Ativar essa segunda opção não altera a regra de encaminhamento automático.
Como adicionar um cliente à carteira (5 formas)
Forma 1 — Durante o atendimento
Na tela de conversas, localize o painel lateral direito do atendimento.
Clique em Adicionar na Carteira.
Forma 2 — Ao finalizar a conversa
Ao encerrar o atendimento, a plataforma exibirá a pergunta: "Deseja associar esse cliente na carteira?"
Marque a opção e clique em Sim.
Forma 3 — No cadastro do cliente
Acesse: Menu Lateral → Clientes.
Pesquise o nome do cliente e clique sobre o registro para editar.
Role até o campo Usuário Responsável.
Selecione o vendedor e clique em Salvar.
Forma 4 — Ao encerrar atendimentos em massa
Na coluna de conversas, passe o mouse sobre o total de atendimentos de um usuário e clique nos três pontos (...).
Selecione Encerrar Todos os Atendimentos.
Escolha a opção Carteira de Clientes e clique em Finalizar.
⚠️ Atenção: Apenas administradores podem encerrar atendimentos em massa.
Forma 5 — Ao desativar um usuário
Acesse: Configurações → Usuários.
Pesquise e localize o usuário a ser desativado.
Clique em Desativar.
Escolha a opção Transferir a Carteira e selecione o usuário que receberá os clientes.
Clique em Desativar para confirmar.
💡 Dica: Use a Forma 2 (ao finalizar a conversa) como padrão na operação. É o momento ideal para associar o cliente sem etapas extras, e o lembrete aparece automaticamente para o atendente.