A Carteira de Clientes vincula cada cliente a um vendedor específico. Quando ativada, sempre que o cliente entrar em contato, o atendimento é encaminhado automaticamente para o responsável — mesmo após atendimentos anteriores.
Para que serve
Atendimento personalizado e contínuo — o cliente não precisa se repetir
Organização da distribuição de clientes entre a equipe de vendas
Facilidade na transferência de carteira quando um vendedor é desativado
Como habilitar
⚠️ Pré-requisito: acesso de Administrador.
Acesse Configurações → Loja → Cadastro de Clientes
Role até Segmentação de Clientes por Atendente
Ative a opção Carteira de Clientes
Salve as alterações
ℹ️ Ao ativar, cada vendedor passa a ver apenas os clientes da sua própria carteira. Para permitir que vejam a lista completa, ative também a segunda opção da segmentação. Isso não altera a regra de encaminhamento automático.
Como adicionar um cliente à carteira — 5 formas
Forma 1 — Durante o atendimento
Na tela de conversas, localize o painel lateral direito
Clique em Adicionar na Carteira
Forma 2 — Ao finalizar a conversa (recomendada)
Ao encerrar, o sistema exibirá: "Deseja associar esse cliente na carteira?"
Marque a opção e confirme clicando em Sim
Forma 3 — No cadastro do cliente
Acesse Menu Lateral → Clientes, pesquise e clique no cliente
Localize o campo Usuário Responsável, selecione o vendedor e clique em Salvar
Forma 4 — Ao encerrar atendimentos em massa
Na coluna de conversas, passe o mouse sobre o total de atendimentos de um usuário e clique nos três pontos (...)
Selecione Encerrar Todos os Atendimentos → Carteira de Clientes → Finalizar
⚠️ Apenas administradores podem encerrar atendimentos em massa.
Forma 5 — Ao desativar um usuário
Acesse Configurações → Usuários, localize o usuário e clique em Desativar
Selecione Transferir a Carteira, escolha o usuário receptor e confirme
💡 Use a Forma 2 como padrão na rotina da equipe — o lembrete aparece automaticamente no encerramento, sem criar etapas extras no fluxo.
✅ A Carteira de Clientes garante continuidade no relacionamento comercial e facilita a gestão de substituição de vendedores.