Neste artigo você vai encontrar informações sobre o que é uma carteira de clientes e como habilitar essa função. Vem com a gente nessa?

Se a sua empresa faz a distribuição de clientes entre seus funcionários para obter um atendimento mais personalizado, esta funcionalidade é perfeita pra você.

Ao vincular o cliente a um usuário, toda vez que ele chamar a sua loja na OmniChat o atendimento será automaticamente encaminhado para o usuário responsável.

Mesmo depois do atendimento finalizado, caso o cliente entre em contato novamente, o mesmo permanecerá com o usuário para o qual foi designado.

A primeira coisa que você precisa saber é como habilitar essa função na sua loja. Para fazer isso, basta acessar a plataforma com seu login de Administrador e seguir os passos abaixo:

  1. Na lateral esquerda, clique em CONFIGURAÇÕES > LOJA

2. Selecione a opção FUNCIONALIDADES

3. Role a tela para baixo até encontrar a opção SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES POR ATENDENTE

4. Marque essa opção

EXISTEM CINCO FORMAS DE COLOCAR SEU CLIENTE NA CARTEIRA:

  • A PRIMEIRA DELAS É NO PRÓPRIO ATENDIMENTO:

  1. Na última coluna do lado direito da página de conversas

2. Clique em ADICIONAR NA CARTEIRA

  • A SEGUNDA É AO FINALIZAR A CONVERSA:

  1. Ao finalizar a conversa, a Omni vai mostrar uma mensagem “DESEJA ASSOCIAR ESSE CLIENTE NA CARTEIRA?”

  2. Clique em SIM

  • A TERCEIRA É NO CADASTRO DO CLIENTE:

  1. Na lateral esquerda, clique em CLIENTES

2. Pesquise o nome do cliente

3. Clique em EDITAR

4. Role a aba para baixo até encontrar USUÁRIO RESPONSÁVEL

5. Escolha o usuário que gostaria de associar àquele cliente

6. Clique em SALVAR

  • A QUARTA É AO FINALIZAR AS CONVERSAS EM MASSA:

  1. na aba de conversas, onde está localizado seu nome, primeira coluna. Clique nos TRÊS PONTINHOS, eles aparecem a partir do momento que você passa o mouse em cima do número de atendimentos que está fazendo.

    • Atenção: Somente usuários com acesso de administração conseguem efetuar esta ação.

2. Escolha a opção ENCERRAR TODOS OS ATENDIMENTOS

3. Clique na opção CARTEIRA DE CLIENTES

4. e depois em FINALIZAR

  • A QUINTA É DESATIVANDO UM USUÁRIO

  1. Com seu login de Administrador, clique em CONFIGURAÇÕES > USUÁRIOS

2. Pesquise o usuário que quer desabilitar

3. Clique em DESATIVAR

4. Escolha TRANSFERIR A CARTEIRA e para quem vai transferir

5. Clique em DESATIVAR

Pronto!

Agora você já sabe mais sobre a carteira de clientes aqui na OmniChat.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco, será um prazer ajudar!

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